בית לתכנון פיננסי המתמחה בהשקעות ובניהול סיכונים

משקיעים בהווה, מבטיחים את העתיד

מחויבים להעניק לכם את הפתרונות הטובים והמשתלמים ביותר

  • ראייה הוליסטית והתאמה אישית

    בחינה של כל אפיקי ההשקעה, פוליסות הביטוח

  • זמינות תמידית ופתרון מהיר

    לכל בקשה, שאלה ורצון

  • שקיפות ואובייקטיביות

    אנו מחויבים לעשות את הטוב ביותר עבורכם –

היתרונות שלנו

  • חדשנות
    חדשנות

    צוות המומחים של דלתא – בית לתכנון פיננסי עושה שימוש בעזרים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר בענף כך שתוכלו ליהנות מהתוכניות

  • זמינות תמידית
    זמינות תמידית

    ופתרון מהיר לכל בקשה, שאלה ורצון

  • שקיפות ואובייקטיביות
    שקיפות ואובייקטיביות

    אנו מחויבים לעשות את הטוב ביותר עבורכם – ולבחור בכל מצב את המוצרים המתאימים והמשתלמים ביותר

המומחים שלנו

  • אייל שוורץ

    מנכ”ל משותף

    בוגר תואר ראשון במנהל עסקים

    בעל רישיון פנסיוני

    ניסיון של 17 שנים כמנהל בכיר בענף הביטוח ובשוק ההון

    מומחה בייעוץ פרישה ובתכנון פיננסי לבכירים

    האני מאמין שלי: גישה היא דבר קטן שעושה הבדל גדול”(וינסטון צ’רצ’יל)

    דואר אלקטרוני: eyal@delta-ins.co.il

  • עו"ד ליאור לוזון

    מנכ”ל משותף

    בוגר תואר ראשון משולב במשפטים ובמנהל עסקים בהתמחות במימון וחשבונאות (בהצטיינות)

    בעל רישיון פנסיוני

    ניסיון של 17 שנים בתחום הביטוח וכמנהל בכיר בשוק ההון

    מומחה בתכנון פיננסי הוליסטי והשקעות אלטרנטיביות

    האני מאמין שלי: “כשנותנים בך אמון, זוהי מחמאה גדולה יותר מאשר כשאוהבים אותך” (ג’ורג’ מקדונלד)

    דואר אלקטרוני: lior@delta-ins.co.il

  • דוד כהן

    מתכנן פיננסי ופנסיוני

    בוגר תואר ראשון במנהל עסקים – התמחות במימון

    בעל רישיון פנסיוני

    ניסיון של 4 שנים בשוק הפנסיוני ובשוק ההון

    מומחה בתכנון פיננסי הוליסטי למשפחה

    האני מאמין שלי: “מקצוענות , יושרה ואמינות מייצרים הצלחה לטווח ארוך”

    דואר אלקטרוני: david@delta-ins.co.il

  • ורדית קמינסקי

    מתכננת פיננסית ופנסיונית

    בוגרת תואר ראשון במנהל עסקים – התמחות במימון וטכנולוגיות מידע

    בעלת רישיון פנסיוני

    ניסיון של 7 שנים בשוק ההון ובתחום הפיננסי והפנסיוני.

    מומחית בניהול סיכונים ותכנון פיננסי מתקדם

    האני מאמין שלי: “ידע , ניסיון ושירות הם מעל הכל”

    דואר אלקטרוני: vardit@delta-ins.co.il

  • שרון פייביש

    מתכנן פיננסי ופנסיוני

    בוגר תואר ראשון במנהל עסקים

    בעל רישיון פנסיוני ורישיון שיווק השקעות

    ניסיון של 8 שנים בתחום הפיננסי והפנסיוני

    מומחה בהיבטי מס ותכנון השקעות לטווח ארוך

    האני מאמין שלי: “שילוב של ניסיון, מקצועיות ויחס אישי בשיתוף מלא של הלקוח, מובילים לתוצאות הטובות ביותר לאורך זמן”

    דואר אלקטרוני: sharon@delta-ins.co.il

  • שגיא חינגל

    מתכנן פיננסי ופנסיוני

    בוגר תואר ראשון בכלכלה

    בעל רישיון פנסיוני

    ניסיון של 10 שנים בשוק ההון

    מומחה בניהול סיכונים, תכנון פיננסי והיבטי מס לשכירים ועצמאים

    האני מאמין שלי: אנשים מסוימים רוצים שזה יקרה, אנשים מסוימים מתפללים שזה יקרה, אחרים גורמים לזה לקרות” (מייקל ג’ורדן)

    דואר אלקטרוני: sagi@delta-ins.co.il

  • רם מוסזדה

    מתכנן פיננסי ופנסיוני

    בוגר תואר ראשון במנהל עסקים

    בעל רישיון פנסיוני ורישיון ניהול השקעות

    ניסיון של 5 שנים בשוק ההון

    מומחה בניהול סיכונים, תכנון פיננסי והיבטי מס לשכירים ועצמאים

    האני מאמין שלי: העתיד הפיננסי שלך מתחיל אתמול

    דואר אלקטרוני: ram@delta-ins.co.il

  • שי נעמן

    מתכנן פיננסי ופנסיוני

    מנהל תחום בריאות וסיכונים 

    בוגר תואר ראשון במנהל עסקים

    בעל רישיון פנסיוני 

    ניסיון של 8 שנים בשוק הביטוח

    האני מאמין שלי: טובת הלקוח לפני כל דבר אחר

    דואר אלקטרוני: shai@delta-ins.co.il

לדאוג ולוודא שכספם ועתידם הפיננסי של לקוחותינו
מטופלים באופן המקצועי, הנכון והמשתלם ביותר