ניהול תיקי השקעות

מי מנהל את תיק ההשקעות שלכם? האם אתם מכירים את ההבדלים בין תיק מיועץ לתיק מנוהל ? האם אתם מודעים לתמהיל ההשקעות שלכם ולסיכונים הטמונים בו? האם דמי הניהול והעמלות שאתם משלמים הוגנים?
אנו בדלתא – בית לתכנון פיננסי נענה על כל השאלות הללו (ואחרות) – ונדאג להמליץ לכם על בית ההשקעות או חברת ביטוח שמציעים את התמהיל הנכון ביותר עבורכם לניהול התיק.
צוות המתכננים הפיננסים שלנו, המתמחה בניהול השקעות, פועל על פי ראייה הוליסטית הלוקחת בחשבון את כלל הביטוחים והתוכניות הפיננסיות שלכם– כמו גם את מטרותיכם וצרכיכם הספציפיים.

מה כולל תיק השקעות מנוהל?
חשבון השקעות המשלב מניות, אגרות חוב וניירות ערך נוספים – המנוהל על ידי מנהל השקעות מוסמך בעל רישיון.

במסגרת תהליך התאמת תיק השקעות אנו:
• עורכים בדיקה מקיפה של כלל ההשקעות הקיימות לכם, ובוחנים את כדאיות ההשקעה באמצעות תיק מנוהל
• מבצעים אופטימיזציה לתיק ההשקעות הקיים שלכם: מזהים השקעות מסוכנות, ניירות ערך לא רלוונטיים, עלויות מופרזות והיבטי מיסוי רלבנטיים
• מלווים אתכם בבחירת מנהל התיקים, תוך בחינת תמהיל הסיכויים והסיכונים המתאים, הנכון והמשתלם ביותר עבורכם
• מסייעים לכם בבקרה שוטפת על תיק ההשקעות שלכם

קראו על שיטת חמשת השלבים שלנו

היתרונות שלנו
• התאמה אישית תוך ראייה כוללת והוליסטית של כל ההשקעות ותוכניות החיסכון שלכם, מטרותיכם ויעדיכם
• זמינות: אנו תמיד זמינים עבורכם לכל שינוי, בקשה או שאלה
• שקיפות: אנו מחויבים לעשות את הטוב ביותר עבורכם – ולבחור את המוצרים המתאימים והמשתלמים ביותר
• חדשנות: הצוות של דלתא – בית לתכנון פיננסי מבצע באופן קבוע בקרה של כל מסלולי ההשקעה, דמי הניהול והתשואות, תוך שימוש בעזרים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר בענף. זאת, במטרה לבחון את המוצר או מנהל התיקים שבחרנו, ולהציע חלופות במידת הצורך ובהתאם לצרכים שלכם