הגיל השלישי

  • קרנות השתלמות
    קרנות השתלמות

    האם יש ברשותכם קרן השתלמות? האם כדאי למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות לאחר שש שנים, או שמוטב להמשיך להזרים אליה כספים? האם דמי

  • פוליסות חיסכון
    פוליסות חיסכון

    היכן מנוהלות רוב ההשקעות שלכם? האם אתם מכירים את האלטרנטיבות הקיימות לניהול כספים שלא באמצעות הבנק? האם אתם

  • קופות גמל
    קופות גמל

    מהן קופות גמל? קופות גמל הן מכשיר חיסכון לטווח ארוך, המאפשר הטבות מס משמעותיות ביחס לתוכניות חיסכון והשקעה אחרות.

  • ייעוץ פרישה
    ייעוץ פרישה

    האם אתם מוכנים מבחינה פיננסית ליום שלאחר היציאה לפנסיה? האם אתם מודעים לכל הטבות המס שאתם זכאים להן לאחר הפרישה? האם אתם

  • ביטוח מחלות קשות
    ביטוח מחלות קשות

    האם יש ברשותכם ביטוח מחלות קשות? האם יש ברשותכם ביטוח אחר, הכולל פיצוי במקרה של מחלה קשה? האם אתם יודעים אילו מצבים בריאותיים

  • ביטוח בריאות פרטי
    ביטוח בריאות פרטי

    האם ביטוח הבריאות שברשותכם מתאים לצרכים שלכם? האם יש לכם כפל ביטוחים או פוליסות מיותרות? האם הפרמיה החודשית שאתם משלמים

  • ניהול תיקי השקעות
    ניהול תיקי השקעות

    מי מנהל את תיק ההשקעות שלכם? האם אתם מכירים את ההבדלים בין תיק מיועץ לתיק מנוהל ? האם אתם מודעים לתמהיל ההשקעות שלכם ולסיכונים

  • ביטוח סיעודי
    ביטוח סיעודי

    האם הביטוח הסיעודי שברשותכם מתאים לצרכים שלכם? מהי תקופת הפיצוי בביטוח ומהו הסכום שתקבלו במקרה של מצב סיעודי? האם מדובר

  • ביטוח חיים (ריסק)
    ביטוח חיים (ריסק)

    האם ביטוח חיים נחוץ עבור כל אחד? האם ישנם כיסויים בביטוח החיים שלכם שכבר קיימים לכם בביטוחים אחרים? מהו סכום ביטוח החיים

  • פתרונות לגיל השלישי
    פתרונות לגיל השלישי

    האם אתם יודעים מה גובה קצבת הפנסיה החודשית שלכם כשתפרשו? אילו חסכונות יש ברשותכם לטווח ארוך: קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח

  • השקעות אלטרנטיביות חכמות

    האם יש ברשותכם סכומי כסף משמעותיים שברצונכם להשקיע בצורה חכמה יותר ? האם אתם חשים שתיק ההשקעות שלכם אינו מגוון מספיק ? האם

  • תיקון 190

    האם אתם מודעים למושג “תיקון 190” ולשינויים הדרמטיים שהוא חולל בענף הגמל בשנים האחרונות? האם התיקון רלוונטי עבורכם? האם

  • קופת גמל להשקעה

    האם שמעתם על קופת הגמל החדשה להשקעה ? האם אתם מודעים לחלופות הקיימות לניהול כספים שלא באמצעות הבנק