המומחים שלנו

דלתא - בית לתכנון פיננסי

אייל שוורץ

מנכ”ל משותף

בוגר תואר ראשון במנהל עסקים, בעל רישיון פנסיוני ובעל ניסיון של 19 שנים כמנהל בכיר בענף הביטוח ובשוק ההון. מומחה בייעוץ פרישה ובתכנון פיננסי לבכירים.

האני מאמין שלי: גישה היא דבר קטן שעושה הבדל גדול”(וינסטון צ’רצ’יל)

עו"ד ליאור לוזון

מנכ”ל משותף

בוגר תואר ראשון משולב במשפטים ובמנהל עסקים בהתמחות במימון וחשבונאות (בהצטיינות), בעל רישיון פנסיוני ובעל ניסיון של 19 שנים בתחום הביטוח וכמנהל בכיר בשוק ההון. מומחה בתכנון פיננסי הוליסטי והשקעות אלטרנטיביות.

האני מאמין שלי: “כשנותנים בך אמון, זוהי מחמאה גדולה יותר מאשר כשאוהבים אותך” (ג’ורג’ מקדונלד)

דוד כהן

מתכנן פיננסי ופנסיוני

מנהל תחום חסכון ארוך טווח ובוגר תואר ראשון במנהל עסקים – התמחות במימון. בעל רישיון פנסיוני ובעל ניסיון של 7 שנים בשוק הפנסיוני ובשוק ההון. מומחה בתכנון פיננסי הוליסטי למשפחה.

האני מאמין שלי: “מקצוענות, יושרה ואמינות מייצרים הצלחה לטווח ארוך”

ורדית קמינסקי

מתכננת פיננסית ופנסיונית

מנהלת תחום דיגיטל ומערכות טכנולוגיות. בוגרת תואר ראשון במנהל עסקים – התמחות במימון וטכנולוגיות מידע, בעלת רישיון פנסיוני ובעלת ניסיון של 10 שנים בשוק ההון ובתחום הפיננסי והפנסיוני. מומחית בניהול סיכונים ותכנון פיננסי מתקדם.

האני מאמין שלי: “ידע, ניסיון ושירות הם מעל הכל”

עו"ד שי לוי

מתכנן פיננסי ופנסיוני

בוגר תואר ראשון במשפטים- בעל רישיון עו”ד. בעל רישיון פנסיוני ובעל ניסיון של 4 שנים בשוק הפנסיוני, הביטוח ובשוק ההון. מומחה בניהול סיכונים הוליסטי למשפחה.

האני מאמין שלי: “אל תיתן למה שאתה לא יכול לעשות להפריע למה שאתה כן יכול לעשות”

שגיא חינגל

מתכנן פיננסי ופנסיוני

בוגר תואר ראשון בכלכלה ובעל רישיון פנסיוני. ניסיון של 12 שנים בשוק ההון. מומחה בניהול סיכונים, תכנון פיננסי והיבטי מס לשכירים ועצמאים

האני מאמין שלי: אנשים מסוימים רוצים שזה יקרה, אנשים מסוימים מתפללים שזה יקרה, אחרים גורמים לזה לקרות” (מייקל ג’ורדן)

רם מוסזדה

מתכנן פיננסי ופנסיוני, מנהל תחום רווחה וקשר עם הקהילה

בוגר תואר ראשון במנהל עסקים. בעל רישיון פנסיוני ורישיון ניהול השקעות ובעל ניסיון של 8 שנים בשוק ההון. מומחה בניהול סיכונים, תכנון פיננסי והיבטי מס לשכירים ועצמאים

האני מאמין שלי: “העתיד הפיננסי שלך מתחיל אתמול”

שי נעמן

מתכנן פיננסי ופנסיוני

מנהל תחום בריאות וסיכונים, בוגר תואר ראשון במנהל עסקים. בעל רישיון פנסיוני ובעל ניסיון של 10 שנים בשוק הביטוח.

האני מאמין שלי: “טובת הלקוח לפני כל דבר אחר”

פיני גינאח

מתכנן פיננסי ופנסיוני

בוגר תואר ראשון במנהל עסקים. בעל רישיון פנסיוני ובעל ניסיון של 8 שנים בשוק ההון. מומחה בהיבטי מס ותכנון פיננסי לגיל השלישי.

האני מאמין שלי: “הצלחה לפני עבודה מופיעה רק במילון

שלומי אשכנזי

מתכנן פיננסי ופנסיוני

בוגר תואר ראשון במנהל עסקים. בעל רישיון פנסיוני ובעל ניסיון של 7 שנים בשוק ההון. מומחה בניהול סיכונים ותכנון פיננסי מתקדם.

האני מאמין שלי: “שירות אישי ומקצועיות הן הדרך הבטוחה להצלחה

גיל פאן

מתכנן פיננסי ופנסיוני

בוגר תואר ראשון במנהל עסקים. בעל רישיון פנסיוני ובעל ניסיון של  7 שנים בשוק ההון. מומחה בתכנון פיננסי הוליסטי למשפחה.

האני מאמין שלי: “אתה לא יכול לטפס על סולם ההצלחה עם הידיים בכיסים

רם קארו

מתכנן פיננסי ופנסיוני

בוגר תואר ראשון בכלכלה. בעל רישיון פנסיוני ושיווק השקעות ובעל ניסיון של 8 שנים בשוק ההון. מומחה בתכנון פיננסי לבכירים. 

האני מאמין שלי: “כנות, שקיפות ומקצועיות הן הדרך היחידה להצלחה

אביה שמעוני

מתכננת פיננסית ופנסיונית

בוגרת תואר ראשון בכלכלה וניהול. בעלת רישיון פנסיוני והשקעות ובעלת ניסיון של 9 שנים בשוק ההון. מומחית בתכנון פיננסי לבעלי הון.

האני מאמין שלי: “״אם אתה יכול לחלום את זה, אתה יכול לעשות את זה״

עמית אוחובסקי

מתכנן פיננסי ופנסיוני

בוגר תואר ראשון משולב בכלכלה ובמנהל עסקים בהתמחות במימון. בעל רישיון פנסיוני ובעל ניסיון של 4 שנים בתחום שוק ההון, הביטוח והחיסכון. מומחה בתכנון פיננסי, פנסיוני ופרישה.

האני מאמין שלי: “״הזמן הכי טוב לשתול עץ היה לפני 20 שנים, הזמן הבא הכי טוב הוא עכשיו״

לירן אהרון

מתכנן פיננסי ופנסיוני

בוגר תואר ראשון בכלכלה התמחות במימון. בעל רישיון פנסיוני ובעל ניסיון של 9 שנים בשוק ההון. מומחה בתכנון פיננסי ופנסיוני.

האני מאמין שלי: “״הצלחה היא לאהוב את עצמכם, לאהוב את מה שאתם עושים, ולאהוב את הדרך שבה אתם עושים את זה״

יהודה טבק

מתכנן פיננסי ופנסיוני

בעל רישיון פנסיוני ושיווק השקעות ובעל ניסיון של 12 שנים בשוק ההון. מומחה בניהול השקעות ומוצרים אלטרנטיביים .

האני מאמין שלי: “״תכנון פיננסי נכון היום, הוא המפתח לעתיד שקט ובטוח לשנים הבאות ״

עפרי אקרמן

מתכנן פיננסי ופנסיוני

בוגר תואר ראשון בכלכלה משולב עם בנקאות ושוק ההון. בעל רישיון פנסיוני ובעל ניסיון של 6 שנים בשוק ההון, הביטוח והחיסכון. מומחה בתכנון פיננסי, פנסיוני והגיל השלישי.

האני מאמין שלי: “״הצבת מטרות זה החלק הראשון בלהפוך את הבלתי נראה, לנראה!"