מי מנהל את תיק ההשקעות שלכם? האם אתם מכירים את ההבדלים בין תיק מיועץ לתיק מנוהל ? האם אתם מודעים לתמהיל ההשקעות שלכם ולסיכונים הטמונים בו? האם דמי הניהול והעמלות שאתם משלמים הוגנים?
אנו בדלתא – בית לתכנון פיננסי נענה על כל השאלות הללו (ואחרות) – ונדאג להמליץ לכם על בית ההשקעות או חברת ביטוח שמציעים את התמהיל הנכון ביותר עבורכם לניהול התיק.
צוות המתכננים הפיננסים שלנו, המתמחה בניהול השקעות, פועל על פי ראייה הוליסטית הלוקחת בחשבון את כלל הביטוחים והתוכניות הפיננסיות שלכם– כמו גם את מטרותיכם וצרכיכם הספציפיים.