חמשת השלבים שלנו

דלתא - בית לתכנון פיננסי

מהי שיטת הtaylor made

"תפירה" אישית עבור כל לקוח למוצר הטוב, המתאים והמשתלם ביותר עבורו

שלב ראשון: היכרות ובירור צרכים
בירור צרכיכם לעומק , מהם החסכונות ,הביטוחים,ההשקעות והכסף הנזיל שלכם מהם הסכומים העומדים לרשותכם ולאילו מטרות הם נועדו (חיסכון לטווח קצר או ארוך, תוכנית חיסכון לילדים וכו’)
שלב ראשון: היכרות ובירור צרכים
שלב שני: אופטימיזציה
לאחר הבנת הצרכים והשאיפות, אנו בוחנים ביחד את כלל הנתונים, וממליצים על אפיקי ההשקעה המתאימים ביותר עבורכם, וההגנות הנכונות עבורכם, תוך התייחסות להיבטי המיסוי השונים, לרמות הסיכון מול מטרותיכם וכמובן – לעלויות.
שלב שני: אופטימיזציה
שלב שלישי: פרקטיקה
בשלב זה אנו מבצעים את ההעברות למסלולים שנבחרו ויוצרים את ההגנות המתאימות לכספים בפן הביטוחי
שלב שלישי: פרקטיקה
שלב רביעי: בקרה
אחר תקופה מוגדרת (הנקבעת על פי סוג המוצרים), אנו בוחנים ביחד את המוצרים, ובודקים את התוצאות בהשוואה למטרות שהצבנו ולשינויים שחלו בשווקים ובצרכים שלכם
שלב רביעי: בקרה
שלב חמישי: שירות
בליווי שלכם סביב השעון – בכל עת ובכל מצב
שלב חמישי: שירות