מוצרים
דלתא - בית לתכנון פיננסי
קרנות השתלמות
האם יש ברשותכם קרן השתלמות? האם כדאי למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות לאחר שש שנים, או שמוטב להמשיך להזרים…
פוליסות חיסכון
היכן מנוהלות רוב ההשקעות שלכם? האם אתם מכירים את האלטרנטיבות הקיימות לניהול כספים שלא באמצעות הבנק?…
קופות גמל
מהן קופות גמל? קופות גמל הן מכשיר חיסכון לטווח ארוך, המאפשר הטבות מס משמעותיות ביחס לתוכניות חיסכון והשקעה…
ייעוץ פרישה
האם אתם מוכנים מבחינה פיננסית ליום שלאחר היציאה לפנסיה? האם אתם מודעים לכל הטבות המס שאתם זכאים להן לאחר…
השקעות אלטרנטיביות חכמות
האם הביטוח הסיעודי שברשותכם מתאים לצרכים שלכם? מהי תקופת הפיצוי בביטוח…
ביטוח חיים (ריסק)
האם ביטוח חיים נחוץ עבור כל אחד? האם ישנם כיסויים בביטוח החיים שלכם שכבר קיימים לכם בביטוחים אחרים? מהו…
ביטוח בריאות פרטי
האם ביטוח הבריאות שברשותכם מתאים לצרכים שלכם? האם יש לכם כפל ביטוחים או פוליסות מיותרות? האם…
ביטוח מחלות קשות
האם יש ברשותכם ביטוח מחלות קשות? האם יש ברשותכם ביטוח אחר, הכולל פיצוי במקרה של מחלה קשה? האם אתם…
פתרונות לגיל השלישי
האם אתם יודעים מה גובה קצבת הפנסיה החודשית שלכם כשתפרשו? אילו חסכונות…
